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代号阿凡达,阿里巴巴启动在美上市


阿里巴巴的上市事宜有了最新进展,3月16日,阿里巴巴对外宣布,决定启动在美国的上市事宜,以使公司更加透明、国际化,进一步实现阿里巴巴的长期愿景和理想。

由此,因马云一直坚持的合伙人制度而与香港证监会的拉锯战,至此结束。根据彭博社的报道,去年8月阿里巴巴集团曾请求香港证监会批准其合伙人结构,允许公 司高管和股东指定大多数的董事会成员。这意味着,仅持有7.4%阿里巴巴集团股份的马云及其麾下管理团队将可牢牢把握对该集团的控制权。但根据香港证券交易所的相关规定,上市公司不得拥有具备不同投票权的股票类别;而与此同时,纽约证券交易所则允许上市公司采用这种结构。

“未来条件允许,我们将积极参与回归国内资本市场,与国内投资者共同分享公司的成长。”阿里巴巴在今天发布的声明中宣称,并感谢香港各界人士对阿里巴巴的 关心和支持,阿里巴巴尊重香港现时的相关政策和出发点,并将会一如既往地关注、参与并支持香港的创新和发展。


据接近此次交易的匿名投行人士透露,阿里美国上市共有六家投行参与分羹,分别是高盛、瑞士信贷、摩根斯坦利、摩根大通、德意志银行、花旗。高盛因为此项目,而退出了京东的IPO项目。

阿里与一众投行的紧密关系早已建立。2007年阿里巴巴B2B子公司——阿里巴巴网络有限公司在香港上市时,高盛和摩根史丹利担任联席全球协调人及联席保荐人,而联席账簿管理人及联席牵头经办人也由高盛、摩根史丹利以及德意志银行担任。

根据彭博社的报道,阿里巴巴集团已经为其IPO交易取了个“Avatar”(阿凡达)的代号名。公司和投行使用这种代号名的原因是,防止相关文件由于疏忽原因而被无关人士看到。

据雅虎向美国证券交易委员会提交的季度文件显示,在截至去年9月份的一年时间里,阿里巴巴集团归属于普通股股东的净利润达到了28亿美元,营收达到了67亿美元。雅虎目前持有24%的阿里巴巴集团股份。

彭博社2月份调查显示,接受调查的10名分析师平均预期阿里巴巴集团的估值为1530亿美元。在2012年,阿里巴巴集团从雅虎买回了20%股份,当时该交易对前者的估值为350亿美元。

阿里巴巴集团的这项交易可能将成为历史上规模最大的科技行业IPO交易,超越社交网络巨头Facebook,后者在2013年5月份IPO上市时筹集到了160亿美元资金。

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